以匠心成就初心 — 激活財富管理脈絡(luò)
投資團(tuán)隊專精穩(wěn)定,投資策略完整多元。根據(jù)您的財富目標(biāo),實現(xiàn)境內(nèi)、境外綜合配置服務(wù),致力于在攜手并肩中決勝千里。
高端理財倉位靈活、投資工具多元,可以綜合各方面因素進(jìn)行靈活配置,力爭捕捉市場和大類資產(chǎn)的投資機(jī)會,為委托人創(chuàng)造長期、持續(xù)的回報。
高端理財費率靈活,可以采取固定+浮動的收費方式,產(chǎn)品運作對超過業(yè)績計提基準(zhǔn)的部分提取業(yè)績報酬,未達(dá)業(yè)績計提基準(zhǔn)僅收取基本費用,委托人與管理人利益趨于一致。
高端理財具備嚴(yán)格、系統(tǒng)的風(fēng)控規(guī)范。投資部門設(shè)立嚴(yán)格的階梯式風(fēng)控制度,會根據(jù)市場的變動和產(chǎn)品凈值的變化,靈活調(diào)整。針對專戶產(chǎn)品可設(shè)置“預(yù)警線”和“止損線”,重視產(chǎn)品的風(fēng)險控制和投資紀(jì)律。
對品質(zhì)的甄選
是標(biāo)桿產(chǎn)品的永恒基石
本系列主要通過純債策略、可轉(zhuǎn)債策略、固收+策略等構(gòu)建資產(chǎn)配置組合,嚴(yán)格控制產(chǎn)品回撤,力爭為投資者實現(xiàn)穩(wěn)健、持續(xù)的投資回報。
本系列涵蓋量化多策略對沖、微盤量化、定增增強、量化穩(wěn)健多頭等策略,利用數(shù)學(xué)模型、統(tǒng)計分析、人工智能等方法,找尋關(guān)鍵驅(qū)動因素,以力爭實現(xiàn)超額的投資收益。
本系列主要包括創(chuàng)新性的主動選股對沖策略、基金投顧定制全球甄選策略、FOF/MOM投資策略,在控制組合波動的前提下,力爭為投資者實現(xiàn)長期收益。
本系列采用大中華海外權(quán)益策略、滬港深策略、美元債策略、海外混合策略等,持續(xù)進(jìn)化全球視野+大類資產(chǎn)配置框架,在全球化大趨勢中尋找新的機(jī)遇與突破口。
根據(jù)相關(guān)法規(guī)要求,參與高端理財產(chǎn)品的客戶需要滿足:
且滿足右側(cè)條件之一:
家庭金融凈資產(chǎn)
≥300萬元
家庭金融資產(chǎn)
≥500萬元
近3年本人年均收入
≥40萬元
精細(xì)之質(zhì),源于精益求精
根據(jù)您的投資需求、風(fēng)險偏好等,為您定制相適應(yīng)的資產(chǎn)配置方案。專屬財富顧問全程協(xié)助辦理,使用高端理財專屬預(yù)約碼確認(rèn)最終方案。
投資經(jīng)理、投資分析師為您帶來市場前沿觀點和投資策略分析,專屬財富顧問為您解讀市場熱點和資產(chǎn)配置動態(tài)優(yōu)化方案。
為您提供高端理財運作情況動態(tài)與定期報告。陪伴同行,專業(yè)服務(wù)不止于投資,尊享高凈值多元化權(quán)益體系。
委托人的委托財產(chǎn)雖然由基金公司管理,但是由托管機(jī)構(gòu)進(jìn)行托管,專業(yè)的托管機(jī)構(gòu)對基金資產(chǎn)進(jìn)行保管、清算和監(jiān)督。這些機(jī)構(gòu)通常是具有強大實力和豐富經(jīng)驗的金融機(jī)構(gòu),如銀行等,嚴(yán)格控制出現(xiàn)基金公司挪用、占用委托財產(chǎn)的情況?;鹜泄苋烁鶕?jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定,建立相關(guān)的技術(shù)系統(tǒng),對基金管理人的投資運作進(jìn)行監(jiān)督。
一般情況下,高端理財產(chǎn)品成立的第一年封閉,不開放退出;成立一年以上產(chǎn)品,季度開放參與和退出。部分產(chǎn)品除外,細(xì)則詳見相關(guān)資產(chǎn)管理合同文件。
證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)可以為單一投資者設(shè)立單一資產(chǎn)管理計劃,也可以為多個投資者設(shè)立集合資產(chǎn)管理計劃。集合資產(chǎn)管理計劃的投資者人數(shù)不少于二人,不得超過二百人。
(1)募集方式不同
公募基金是公開面向社會大眾募集,對投資者沒有過多的限制。高端理財專戶產(chǎn)品是基金管理公司面向特定客戶募集資金,投資者購買前需認(rèn)證為合格投資者。
(2)投資起點不同
公募基金一般沒有投資起點要求,1元即可參與,而高端理財專戶產(chǎn)品具有一定投資起點,混合類產(chǎn)品一般40萬起,且單個產(chǎn)品持有人數(shù)不超過200人。
(3)運作模式不同
公募基金一般每日可申贖,但高端理財專戶產(chǎn)品采取封閉式管理,定期開放,資金進(jìn)出頻率更低,資金環(huán)境更穩(wěn)定,有利于投資經(jīng)理投資管理。
(4)投資范圍不同
高端理財專戶在投資范圍上更廣泛,除合同另有約定外,高端理財專戶產(chǎn)品的投資比例限制比多數(shù)公募基金更靈活。
(5)收費機(jī)制不同
一般情況下,公募基金采取固定費率的收費方式,而高端理財專戶的費率更靈活,可以采取固定+浮動的收費方式。產(chǎn)品運作達(dá)到業(yè)績計提基準(zhǔn)之后可適當(dāng)提取業(yè)績報酬。提取業(yè)績報酬的設(shè)置使得產(chǎn)品在進(jìn)攻的同時注重防守性。未達(dá)到業(yè)績計提基準(zhǔn),僅收取基本費用。僅對超過業(yè)績計提基準(zhǔn)的部分收取業(yè)績報酬。