亮點匯聚

以匠心成就初心 — 激活財富管理脈絡(luò)

量身定制

量身定制

投資團(tuán)隊專精穩(wěn)定,投資策略完整多元。根據(jù)您的財富目標(biāo),實現(xiàn)境內(nèi)、境外綜合配置服務(wù),致力于在攜手并肩中決勝千里。

操作靈活

操作靈活

高端理財倉位靈活、投資工具多元,可以綜合各方面因素進(jìn)行靈活配置,力爭捕捉市場和大類資產(chǎn)的投資機(jī)會,為委托人創(chuàng)造長期、持續(xù)的回報。

利益一致

利益一致

高端理財費率靈活,可以采取固定+浮動的收費方式,產(chǎn)品運作對超過業(yè)績計提基準(zhǔn)的部分提取業(yè)績報酬,未達(dá)業(yè)績計提基準(zhǔn)僅收取基本費用,委托人與管理人利益趨于一致。

風(fēng)險嚴(yán)控

風(fēng)險嚴(yán)控

高端理財具備嚴(yán)格、系統(tǒng)的風(fēng)控規(guī)范。投資部門設(shè)立嚴(yán)格的階梯式風(fēng)控制度,會根據(jù)市場的變動和產(chǎn)品凈值的變化,靈活調(diào)整。針對專戶產(chǎn)品可設(shè)置“預(yù)警線”和“止損線”,重視產(chǎn)品的風(fēng)險控制和投資紀(jì)律。

策略多元

-

對品質(zhì)的甄選

是標(biāo)桿產(chǎn)品的永恒基石

策略多元

穩(wěn)贏致遠(yuǎn)

本系列主要通過純債策略、可轉(zhuǎn)債策略、固收+策略等構(gòu)建資產(chǎn)配置組合,嚴(yán)格控制產(chǎn)品回撤,力爭為投資者實現(xiàn)穩(wěn)健、持續(xù)的投資回報。

智贏未來

本系列涵蓋量化多策略對沖、微盤量化、定增增強、量化穩(wěn)健多頭等策略,利用數(shù)學(xué)模型、統(tǒng)計分析、人工智能等方法,找尋關(guān)鍵驅(qū)動因素,以力爭實現(xiàn)超額的投資收益。

引領(lǐng)行遠(yuǎn)

本系列主要包括創(chuàng)新性的主動選股對沖策略、基金投顧定制全球甄選策略、FOF/MOM投資策略,在控制組合波動的前提下,力爭為投資者實現(xiàn)長期收益。

全球視野

本系列采用大中華海外權(quán)益策略、滬港深策略、美元債策略、海外混合策略等,持續(xù)進(jìn)化全球視野+大類資產(chǎn)配置框架,在全球化大趨勢中尋找新的機(jī)遇與突破口。

精選高端理財

特定對象

根據(jù)相關(guān)法規(guī)要求,參與高端理財產(chǎn)品的客戶需要滿足:

具有2年以上
投資經(jīng)歷

且滿足右側(cè)條件之一:

+
0

家庭金融凈資產(chǎn)

≥300萬元

0

家庭金融資產(chǎn)

≥500萬元

0

近3年本人年均收入

≥40萬元

全時感知

精細(xì)之質(zhì),源于精益求精

投前

根據(jù)您的投資需求、風(fēng)險偏好等,為您定制相適應(yīng)的資產(chǎn)配置方案。專屬財富顧問全程協(xié)助辦理,使用高端理財專屬預(yù)約碼確認(rèn)最終方案。

投中

投資經(jīng)理、投資分析師為您帶來市場前沿觀點和投資策略分析,專屬財富顧問為您解讀市場熱點和資產(chǎn)配置動態(tài)優(yōu)化方案。

投后

為您提供高端理財運作情況動態(tài)與定期報告。陪伴同行,專業(yè)服務(wù)不止于投資,尊享高凈值多元化權(quán)益體系。

尊享顧問

以篤行,履最不怠之擔(dān)當(dāng)

市場洞察
市場洞察
異動提醒 機(jī)會捕捉 市場展望
賬戶診斷
賬戶診斷
大類配置 行業(yè)風(fēng)格 基金優(yōu)化
預(yù)約咨詢

常見問題

1

如何防止委托人財產(chǎn)被挪作他用,保障委托人資產(chǎn)的安全?

委托人的委托財產(chǎn)雖然由基金公司管理,但是由托管機(jī)構(gòu)進(jìn)行托管,專業(yè)的托管機(jī)構(gòu)對基金資產(chǎn)進(jìn)行保管、清算和監(jiān)督。這些機(jī)構(gòu)通常是具有強大實力和豐富經(jīng)驗的金融機(jī)構(gòu),如銀行等,嚴(yán)格控制出現(xiàn)基金公司挪用、占用委托財產(chǎn)的情況?;鹜泄苋烁鶕?jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定,建立相關(guān)的技術(shù)系統(tǒng),對基金管理人的投資運作進(jìn)行監(jiān)督。

2

高端理財專戶產(chǎn)品的封閉期是多久?

一般情況下,高端理財產(chǎn)品成立的第一年封閉,不開放退出;成立一年以上產(chǎn)品,季度開放參與和退出。部分產(chǎn)品除外,細(xì)則詳見相關(guān)資產(chǎn)管理合同文件。

3

高端理財產(chǎn)品計劃有投資人數(shù)上限和下限嗎?

證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)可以為單一投資者設(shè)立單一資產(chǎn)管理計劃,也可以為多個投資者設(shè)立集合資產(chǎn)管理計劃。集合資產(chǎn)管理計劃的投資者人數(shù)不少于二人,不得超過二百人。

4

高端理財專戶和公募基金有什么區(qū)別?

(1)募集方式不同

公募基金是公開面向社會大眾募集,對投資者沒有過多的限制。高端理財專戶產(chǎn)品是基金管理公司面向特定客戶募集資金,投資者購買前需認(rèn)證為合格投資者。

(2)投資起點不同

公募基金一般沒有投資起點要求,1元即可參與,而高端理財專戶產(chǎn)品具有一定投資起點,混合類產(chǎn)品一般40萬起,且單個產(chǎn)品持有人數(shù)不超過200人。

(3)運作模式不同

公募基金一般每日可申贖,但高端理財專戶產(chǎn)品采取封閉式管理,定期開放,資金進(jìn)出頻率更低,資金環(huán)境更穩(wěn)定,有利于投資經(jīng)理投資管理。

(4)投資范圍不同

高端理財專戶在投資范圍上更廣泛,除合同另有約定外,高端理財專戶產(chǎn)品的投資比例限制比多數(shù)公募基金更靈活。

(5)收費機(jī)制不同

一般情況下,公募基金采取固定費率的收費方式,而高端理財專戶的費率更靈活,可以采取固定+浮動的收費方式。產(chǎn)品運作達(dá)到業(yè)績計提基準(zhǔn)之后可適當(dāng)提取業(yè)績報酬。提取業(yè)績報酬的設(shè)置使得產(chǎn)品在進(jìn)攻的同時注重防守性。未達(dá)到業(yè)績計提基準(zhǔn),僅收取基本費用。僅對超過業(yè)績計提基準(zhǔn)的部分收取業(yè)績報酬。

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